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Learning series · Sales & collections · 7 lições

Digitalizar as vendas: do orçamento ao recebimento

Uma série operacional para toda empresa que vende a prazo para outras empresas, da construção às fábricas e distribuidores, passando por administradoras de imóveis, hotéis e empresas de manutenção: onde o dinheiro trava entre o orçamento e o recebimento, como preços e descontos viram uma autorização que o sistema aplica em vez de uma promessa feita por telefone, como definir um limite de crédito e uma garantia antes de vender a prazo, por que a nota deve partir de uma entrega assinada e não do pedido de venda, por que o pagamento atrasa quando a nota sai tarde ou uma disputa não tem responsável, como acompanhar a idade dos recebíveis por um cronograma e não de memória, e como conciliar os recebimentos e enxergar o seu fluxo de caixa com um plano de noventa dias.

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Digitalizar as vendas: do orçamento ao recebimento
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Todas as lições

  1. 01Do orçamento ao recebimento: onde o dinheiro trava antes de chegarUm cliente grande paga com atraso e descobre-se que a fatura nunca chegou à pessoa certa, ou que a quantidade ou o desconto estão em disputa. A primeira parte de Digitalizando as vendas mapeia a venda a prazo como sete estações, do orçamento ao recebimento conciliado, nomeia a falha habitual em cada uma, explica por que este é um problema de desenho e não do cliente ou da equipe, e traz um exercício para você ver onde está nesta semana, sem ferramentas novas.Parte 1 de 7 · 7 min de leitura
  2. 02Aprovação de orçamentos e descontos: um só preço que todos conhecemA aprovação de orçamentos e descontos funciona com uma única tabela de preços, versões numeradas de cada orçamento e uma matriz de aprovação de descontos que o sistema faz cumprir. A segunda parte de Digitalizando as vendas mostra como quem aprova vê a margem antes de o orçamento sair, como um preço especial para um cliente vira um acordo com data de término e por que um desconto prometido depois da nota fiscal vira uma nota de crédito com prazo.Parte 2 de 7 · 7 min de leitura
  3. 03Limite de crédito por cliente e garantias para vender a prazoO limite de crédito por cliente é um valor que o dono define para cada cliente, e o sistema o verifica em cada pedido e cada entrega antes de vender a prazo. A terceira parte de Digitalizando as vendas trata do cadastro do cliente e de duas consultas oficiais gratuitas, de como ultrapassar o limite vira uma aprovação registrada e não um telefonema, das garantias que o dono pode escolher, incluindo um adiantamento, uma garantia bancária e uma nota promissória eletrônica na plataforma Nafith, e de como as construtoras acompanham adiantamentos e retenções.Parte 3 de 7 · 7 min de leitura
  4. 04Comprovante de entrega: a fatura começa na assinatura de recebimentoO comprovante de entrega é um canhoto assinado por um recebedor autorizado do cliente, e a fatura é montada a partir dele, não do pedido de venda. A quarta parte de Digitalizando as vendas mostra o que um canhoto registrado no celular guarda, da quantidade e assinatura ao horário e à foto; como entregas parciais e itens recusados são registrados; como um cliente confirma um serviço concluído e um engenheiro aprova uma medição de obra; como esse comprovante vira um rascunho de fatura sem redigitação; e o que a Lei de Provas saudita diz sobre a prova digital.Parte 4 de 7 · 7 min de leitura
  5. 05Por que os clientes pagam atrasado: faturas no prazo e disputas registradasOs clientes muitas vezes pagam atrasado porque a fatura saiu tarde, chegou a alguém que não pode aprová-la ou carrega uma disputa que ninguém assume. A quinta parte de Digitalizando as vendas trata dos prazos para emitir uma fatura fiscal e uma fatura-resumo mensal segundo o Regulamento de Execução do IVA, de por que uma fatura é corrigida após a emissão com uma nota de crédito ou de débito no prazo, e não excluída, e de como um registro de disputas dá a cada contestação um responsável, um motivo e uma data, para que a parte não contestada da fatura continue cobrável.Parte 5 de 7 · 7 min de leitura
  6. 06Relatório de aging de contas a receber: cobre com um calendário, não com a memóriaUm relatório de aging de contas a receber organiza cada fatura em aberto pela idade contada a partir do vencimento; um calendário de cobrança define o que acontece com cada uma e quando. A sexta parte de Digitalizando as vendas trata das faixas de aging definidas pelo dono, dos lembretes antes, no dia e depois do vencimento, da escalada e do bloqueio de novas entregas, de um registro de ligações com promessas de pagamento, do extrato mensal do cliente, do que a lei diz sobre uma nota promissória não paga e das condições do artigo 40 do Regulamento de Execução do IVA para reduzir o IVA sobre vendas de uma dívida que nunca foi recebida.Parte 6 de 7 · 7 min de leitura
  7. 07Baixa de recebimentos e um plano de 90 dias para digitalizar as vendasA baixa de recebimentos associa cada transferência que chega à sua conta às faturas que ela paga, para que você nunca cobre um cliente que já pagou. A sétima e última parte de Digitalizando as vendas trata de três casos que confundem a conciliação e quatro ferramentas que os resolvem, uma visão de caixa semana a semana confrontada com os pagamentos a fornecedores e um plano de 90 dias para digitalizar as vendas numa ordem que nunca interrompe as vendas por um único dia.Parte 7 de 7 · 7 min de leitura

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