Skip to content

Learning series · Sales & collections · 7 lezioni

Digitalizzare le vendite: dal preventivo all'incasso

Una serie operativa per ogni azienda che vende ad altre imprese a credito, dall'edilizia agli stabilimenti e ai distributori, fino a gestori immobiliari, hotel e imprese di manutenzione: dove si blocca il denaro tra il preventivo e l'incasso, come prezzi e sconti diventano un'autorizzazione che il sistema fa rispettare invece di una promessa al telefono, come fissare un fido e una garanzia prima di vendere a credito, perché la fattura dovrebbe partire da una consegna firmata e non dall'ordine di vendita, perché il pagamento si ferma quando la fattura arriva tardi o una contestazione non ha un responsabile, come gestire lo scadenzario dei crediti con un calendario invece che a memoria, e come riconciliare gli incassi e vedere il suo flusso di cassa con un piano a novanta giorni.

Inizi la serie
Digitalizzare le vendite: dal preventivo all'incasso
7 di 7 pubblicate

Tutte le lezioni

  1. 01Dal preventivo all'incasso: dove si blocca il denaro prima di arrivareUn grande cliente paga in ritardo e si scopre che la fattura non è mai arrivata alla persona giusta, oppure che la quantità o lo sconto sono contestati. La prima parte di Digitalizzare le vendite descrive la vendita a credito come sette stazioni, dal preventivo all'incasso riconciliato, indica il punto di rottura abituale di ciascuna, spiega perché si tratta di un problema di progettazione e non del cliente o del team, e ti propone un esercizio per capire a che punto sei questa settimana, senza strumenti nuovi.Parte 1 di 7 · 7 min di lettura
  2. 02Approvazione di preventivi e sconti: un solo prezzo che tutti conosconoL'approvazione di preventivi e sconti funziona con un unico listino prezzi, versioni numerate di ogni preventivo e una matrice di approvazione degli sconti che il sistema fa rispettare. La seconda parte di Digitalizzare le vendite mostra come chi approva vede il margine prima che un preventivo parta, come un prezzo speciale per un cliente diventa un accordo con una data di fine e perché uno sconto promesso dopo la fattura si trasforma in una nota di credito con una scadenza.Parte 2 di 7 · 7 min di lettura
  3. 03Fido cliente e garanzie per vendere con pagamento dilazionatoIl fido cliente è un importo che il titolare stabilisce per ogni cliente, e il sistema lo verifica a ogni ordine e a ogni consegna prima di vendere con pagamento dilazionato. La terza parte di Digitalizzare le vendite tratta l'anagrafica cliente e due verifiche ufficiali gratuite, come il superamento del fido diventa un'approvazione registrata invece di una telefonata, le garanzie tra cui il titolare può scegliere, tra cui un acconto, una garanzia bancaria e un pagherò elettronico sulla piattaforma Nafith, e come le imprese edili seguono anticipi e ritenute.Parte 3 di 7 · 7 min di lettura
  4. 04Prova di consegna: la fattura parte dalla firma di ricevimentoLa prova di consegna è un documento di trasporto firmato da un ricevente autorizzato del cliente, e la fattura si costruisce da questo, non dall'ordine di vendita. La quarta parte di Digitalizzare le vendite spiega cosa registra un documento di consegna acquisito su uno smartphone, dalla quantità e la firma all'ora e alla foto, come si registrano le consegne parziali e gli articoli rifiutati, come un cliente conferma un servizio concluso e un ingegnere approva uno stato di avanzamento lavori, come quella prova diventa una bozza di fattura senza ridigitare nulla e cosa dice la Legge saudita sulle prove riguardo alla prova digitale.Parte 4 di 7 · 7 min di lettura
  5. 05Perché i clienti pagano in ritardo: fatture puntuali, contestazioni registrateI clienti spesso pagano in ritardo perché la fattura è partita tardi, è arrivata a qualcuno che non può approvarla o porta con sé una contestazione di cui nessuno si occupa. La quinta parte di Digitalizzare le vendite tratta i termini per emettere una fattura fiscale e una fattura riepilogativa mensile secondo il Regolamento di attuazione dell'IVA, spiega perché una fattura si corregge dopo l'emissione con una nota di credito o di debito nei termini anziché cancellarla, e mostra come un registro delle contestazioni dia a ogni obiezione un responsabile, un motivo e una data, così che la parte non contestata della fattura resti incassabile.Parte 5 di 7 · 7 min di lettura
  6. 06Scadenziario clienti e aging dei crediti: incassare con un calendario, non a memoriaUn report di aging dei crediti ordina ogni fattura non pagata in base alla sua anzianità dalla data di scadenza; un calendario di incasso stabilisce cosa succede a ciascuna, e quando. La sesta parte di Digitalizzare le vendite tratta le fasce di anzianità fissate dal titolare, i promemoria prima, il giorno e dopo la scadenza, l'escalation e il blocco delle nuove consegne, un registro delle chiamate con le promesse di pagamento, l'estratto conto mensile del cliente, cosa dice la legge su un pagherò non pagato e le condizioni dell'articolo 40 del Regolamento di attuazione dell'IVA per ridurre l'IVA a debito su un credito mai incassato.Parte 6 di 7 · 7 min di lettura
  7. 07Abbinamento degli incassi e un piano di 90 giorni per digitalizzare le venditeL'abbinamento degli incassi collega ogni bonifico che arriva sul tuo conto alle fatture che paga, così non solleciti mai un cliente che ha già pagato. La settima e ultima parte di Digitalizzare le vendite tratta tre casi che confondono la riconciliazione e quattro strumenti che li risolvono, una vista di cassa settimana per settimana a confronto con i pagamenti ai fornitori e un piano di 90 giorni per digitalizzare le vendite in un ordine che non ferma le vendite nemmeno per un giorno.Parte 7 di 7 · 7 min di lettura

Want to apply this in your business?

In a free twenty-minute session we learn where you stand and suggest where to start.

Other series

Customer relations & service7 lezioni

Digitalizzare il CRM: dalla prima richiesta al cliente fedele

Una serie operativa per ogni azienda saudita che riceve le richieste dei clienti su WhatsApp, per telefono e sui cellulari personali dei venditori: dove i clienti si perdono tra il primo messaggio e la vendita, come ogni cliente ottiene un unico record noto a tutti, come i canali confluiscono in un'unica casella con un responsabile e un tempo di risposta, come i potenziali clienti avanzano per fasi chiare invece che a memoria, come reclami e richieste di assistenza diventano un ticket chiuso con la conferma del cliente, come i messaggi di marketing partono con un consenso registrato come richiede la legge sulla protezione dei dati personali, e un piano di novanta giorni che mette il lavoro nell'ordine giusto.

Inizi la serie

Human resources7 lezioni

Digitalizzare le risorse umane: dall'assunzione a fine servizio

Una serie operativa per ogni azienda saudita che gestisce il personale con fogli di calcolo e messaggi WhatsApp: dove va davvero il tempo delle risorse umane, come il fascicolo del dipendente e il contratto diventano un'unica fonte di verità, come costruire un registro presenze e turni di cui tutti si fidano, come ferie e richieste seguono un percorso di approvazione chiaro, come chiudere le paghe ogni mese dalla presenza al bonifico senza sorprese, come concludere il rapporto con l'indennità, la liquidazione finale e la restituzione dei beni senza controversie, e un piano di novanta giorni che mette il lavoro nell'ordine giusto.

Inizi la serie

Technology & AI7 lezioni

Come modernizzo il mio sistema legacy con l'IA?

Una serie pratica per ogni azienda saudita che dipende ancora da un sistema legacy che funziona ma è diventato costoso o rischioso: come capire che il sistema va modernizzato, come censire i sistemi prima di ogni decisione, come l'IA estrae le regole di business sepolte nel vecchio codice, quando riscrivere, migrare o sostituire, come testare e passare al nuovo sistema senza fermare l'attività, e dove finiscono i dati durante la modernizzazione, con AWS Transform di Amazon come esempio concreto.

Inizi la serie