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Learning series · Sales & collections · 7 Lektionen

Vertrieb digitalisieren: vom Angebot bis zum Zahlungseingang

Eine Betriebsreihe für jedes Unternehmen, das anderen Unternehmen auf Rechnung verkauft, vom Bauwesen über Fabriken und Händler bis zu Immobilienverwaltern, Hotels und Instandhaltungsfirmen: wo das Geld zwischen Angebot und Zahlungseingang hängen bleibt, wie Preise und Rabatte zu einer Befugnis werden, die das System durchsetzt, statt zu einem Versprechen am Telefon, wie Sie Kreditlimit und Sicherheit festlegen, bevor Sie auf Rechnung verkaufen, warum die Rechnung von einer unterschriebenen Lieferung ausgehen sollte und nicht vom Kundenauftrag, warum die Zahlung wartet, wenn die Rechnung spät kommt oder ein Streitfall keinen Verantwortlichen hat, wie Sie die Altersstruktur der Forderungen nach Plan statt nach Erinnerung führen und wie Sie Zahlungseingänge zuordnen und Ihren Cashflow mit einem Neunzig-Tage-Plan sehen.

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Vertrieb digitalisieren: vom Angebot bis zum Zahlungseingang
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  1. 01Vom Angebot zum Zahlungseingang: Wo das Geld hängen bleibt, bevor es ankommtEin großer Kunde zahlt zu spät, und es stellt sich heraus, dass die Rechnung nie bei der richtigen Person ankam oder dass Menge oder Rabatt strittig sind. Teil eins von „Vertrieb digitalisieren“ bildet den Verkauf auf Ziel als sieben Stationen ab, vom Angebot bis zum zugeordneten Zahlungseingang, benennt die typische Bruchstelle an jeder Station, erklärt, warum das ein Gestaltungsproblem ist und kein Problem des Kunden oder des Teams, und gibt Ihnen eine Übung, mit der Sie diese Woche sehen, wo Sie stehen, ganz ohne neue Tools.Teil 1 von 7 · 7 Min. Lesezeit
  2. 02Angebots- und Rabattfreigabe: ein Preis, den alle kennenDie Freigabe von Angeboten und Rabatten funktioniert mit einer einzigen Preisliste, nummerierten Angebotsversionen und einer Rabatt-Freigabematrix, die das System durchsetzt. Teil zwei von „Vertrieb digitalisieren“ zeigt, wie der Freigebende die Marge sieht, bevor ein Angebot hinausgeht, wie aus einem Sonderpreis für einen Kunden eine Vereinbarung mit Enddatum wird und warum ein nach der Rechnung zugesagter Rabatt zu einer Gutschrift mit Frist wird.Teil 2 von 7 · 7 Min. Lesezeit
  3. 03Kreditlimit pro Kunde und Sicherheiten für den Verkauf auf ZielDas Kreditlimit pro Kunde ist ein Betrag, den der Inhaber für jeden Kunden festlegt, und das System prüft ihn bei jedem Auftrag und jeder Lieferung, bevor Sie auf Ziel verkaufen. Teil drei von Vertrieb digitalisieren behandelt den Kundenstammsatz und zwei kostenlose amtliche Prüfungen, wie eine Limitüberschreitung zu einer protokollierten Genehmigung statt eines Anrufs wird, die Sicherheiten, zwischen denen ein Inhaber wählen kann, darunter eine Anzahlung, eine Bankgarantie und ein elektronischer Eigenwechsel auf der Plattform Nafith, und wie Bauunternehmen Vorauszahlungen und Einbehalte verfolgen.Teil 3 von 7 · 7 Min. Lesezeit
  4. 04Liefernachweis: Die Rechnung beginnt mit der EmpfangsbestätigungDer Liefernachweis ist ein Lieferschein, den ein berechtigter Empfänger beim Kunden unterschreibt, und die Rechnung wird aus ihm erstellt, nicht aus dem Kundenauftrag. Teil vier von Vertrieb digitalisieren zeigt, was ein auf dem Smartphone erfasster Lieferschein festhält, von Menge und Unterschrift bis zu Uhrzeit und Foto, wie Teillieferungen und abgelehnte Positionen erfasst werden, wie ein Kunde eine abgeschlossene Dienstleistung bestätigt und ein Ingenieur eine Abschlagsrechnung freigibt, wie dieser Nachweis ohne erneutes Abtippen zum Rechnungsentwurf wird und was das saudische Beweisgesetz über digitale Beweise sagt.Teil 4 von 7 · 7 Min. Lesezeit
  5. 05Warum Kunden zu spät zahlen: pünktliche Rechnungen, erfasste ReklamationenKunden zahlen oft zu spät, weil die Rechnung zu spät verschickt wurde, bei jemandem ankam, der sie nicht freigeben kann, oder eine Reklamation enthält, für die niemand zuständig ist. Teil fünf von „Vertrieb digitalisieren“ behandelt die Fristen für die Ausstellung einer Steuerrechnung und einer monatlichen Sammelrechnung nach der Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuer, warum eine Rechnung nach der Ausstellung mit einer fristgerechten Gutschrift oder Belastungsanzeige korrigiert und nicht gelöscht wird, und wie ein Reklamationsprotokoll jedem Einwand einen Verantwortlichen, einen Grund und ein Datum gibt, damit der unstrittige Teil der Rechnung einziehbar bleibt.Teil 5 von 7 · 7 Min. Lesezeit
  6. 06Offene-Posten-Liste nach Fälligkeit: Forderungen nach Plan einziehen, nicht aus dem GedächtnisEine Altersstrukturliste der Forderungen sortiert jede offene Rechnung nach ihrem Alter ab Fälligkeit; ein Inkassokalender legt fest, was mit jeder Rechnung geschieht und wann. Teil sechs von Vertrieb digitalisieren behandelt die vom Inhaber festgelegten Altersklassen, Erinnerungen vor, am und nach dem Fälligkeitstag, die Eskalation und die Liefersperre, ein Anrufprotokoll mit Zahlungszusagen, den monatlichen Kontoauszug für den Kunden, was das Gesetz über einen nicht bezahlten Schuldschein sagt, und die Bedingungen in Artikel 40 der Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuer für die Minderung der Umsatzsteuer auf eine Forderung, die nie eingezogen wurde.Teil 6 von 7 · 7 Min. Lesezeit
  7. 07Zahlungszuordnung und ein 90-Tage-Plan zur Digitalisierung des VertriebsDie Zahlungszuordnung verknüpft jede Überweisung, die auf Ihrem Konto eingeht, mit den Rechnungen, die sie begleicht, damit Sie nie einen Kunden mahnen, der bereits bezahlt hat. Der siebte und letzte Teil von Vertrieb digitalisieren behandelt drei Fälle, die den Abgleich durcheinanderbringen, und vier Werkzeuge, die sie lösen, eine wöchentliche Liquiditätsübersicht im Vergleich zu den Lieferantenzahlungen und einen 90-Tage-Plan zur Digitalisierung des Vertriebs in einer Reihenfolge, die den Verkauf keinen einzigen Tag anhält.Teil 7 von 7 · 7 Min. Lesezeit

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