CRM数字化：从第一次咨询到回头客
这是一个面向所有通过WhatsApp、电话和销售人员私人手机接收客户咨询的沙特企业的实操系列：客户在第一条消息和成交之间在哪里流失，如何让每位客户拥有一份所有人都知道的唯一档案，如何把各个渠道汇集到一个有负责人和回复时限的收件箱，如何让潜在客户按清晰的阶段推进而不是靠记忆，如何让投诉和服务请求变成在客户确认后才关闭的工单，如何按照个人数据保护法的要求在有记录的同意下发送营销信息，以及一个按正确顺序推进工作的九十天计划。
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销售数字化：从报价到回款
面向所有以赊销方式向其他企业销售的公司的运营系列，从承包到工厂和经销商，再到物业运营商、酒店和维护公司：资金在报价和回款之间卡在哪里；价格和折扣如何从电话里的一句承诺变成系统强制执行的权限；赊销之前如何设定信用额度和担保；为什么发票应当从签收的交货开始，而不是从销售订单开始；为什么发票迟开或争议无人负责时付款就会拖延；如何按计划而不是凭记忆进行应收账款账龄管理；以及如何核对到账款项，并用一份九十天计划看清您的现金流。
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- 01从报价到回款：钱在到账之前卡在哪里一位大客户付款迟了，结果发现发票从未送到对的人手里，或者数量或折扣有争议。《销售数字化》系列第一部分把赊销梳理为从报价到收款核销的七个环节，指出每个环节常见的断点，解释为什么这是流程设计的问题，而不是客户或团队的问题，并给你一个练习，让你在本周、无需任何新工具就看清自己所处的位置。
- 02报价与折扣审批：人人都清楚的同一个价格报价与折扣审批靠一份价目表、编号的报价版本，以及由系统执行的折扣审批矩阵来运转。《销售数字化》第二部分介绍审批人如何在报价发出前看到毛利，为某个客户定的特价如何变成一份有截止日期的协议，以及为什么开票后承诺的折扣会变成一张有期限的贷项通知单。
- 03赊销中的客户信用额度与担保客户信用额度是老板为每位客户设定的金额，在赊销之前，系统会在每张订单和每次交货时进行检查。《销售数字化》系列第三部分介绍客户档案和两项免费的官方核查，超出额度如何变成有记录的审批而不是一通电话，老板可以选择的担保方式，包括预付款、银行保函以及 Nafith 平台上的电子本票，以及承包商如何跟踪预付款和保留金。
- 04交付证明：发票从签收开始交付证明是由客户方授权收货人签字的送货单，发票应依据它开具，而不是依据销售订单。《销售数字化》系列第四部分介绍在手机上采集的送货单要记录哪些内容，从数量和签名到时间和照片；部分交付和拒收物品如何登记；客户如何确认已完成的服务、工程师如何审批进度款申请；这份证明如何无需重新录入就变成发票草稿；以及沙特《证据法》对数字证据的规定。
- 05客户为何迟付款：按时开票，争议登记在案客户迟付款，往往是因为发票开晚了、送到了无权审批的人手里，或者带着一项无人负责的争议。《销售数字化》第五部分讲解增值税实施条例对开具税务发票和月度汇总发票的期限规定，为什么发票开具后要按时用贷项通知单或借项通知单更正而不是删除，以及争议登记表如何为每一项异议指定负责人、原因和日期，让发票中无争议的部分仍然可以收回。
- 06应收账款账龄分析表：按日程催收，而不是靠记忆应收账款账龄分析表按照自到期日起计算的账龄，对每一张未付发票进行排序；催收日程则规定每一张发票在何时发生什么。“销售数字化”系列第六部分介绍由老板设定的账龄区间、到期前、到期当天和到期后的提醒、升级处理与暂停新发货、记录付款承诺的通话日志、每月发给客户的对账单、法律对未兑付本票的规定，以及增值税实施条例第40条中针对从未收回的债务冲减销项增值税的条件。
- 07回款核销与销售数字化 90 天计划回款核销将每一笔到账的转账与其支付的发票对应起来，让你永远不会去催收一位已经付款的客户。《销售数字化》系列的第七部分也是最后一部分，介绍了三种扰乱匹配的情况和解决它们的四种工具、与供应商付款相对照的逐周现金视图，以及一份按照一天都不中断销售的顺序推进销售数字化的 90 天计划。
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如何用人工智能对旧系统进行现代化改造？
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