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Learning series · Sales & collections · 全7レッスン

販売のデジタル化:見積もりから入金まで

建設、工場、卸売から、不動産運営、ホテル、保守会社まで、ほかの企業に掛けで販売するすべての会社のための業務シリーズ。見積もりと入金の間のどこでお金が止まるのか。価格や値引きを電話での口約束ではなく、システムが守らせる権限にするには。掛け売りの前に与信限度と担保をどう決めるか。なぜ請求は受注ではなく署名済みの納品から始めるべきか。請求が遅れたり、紛争の担当者がいなかったりすると、なぜ支払いが止まるのか。売掛金の年齢管理を記憶ではなくスケジュールで回すには。そして入金を照合し、90日の計画で資金の流れを見るには。

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販売のデジタル化:見積もりから入金まで
7本中7本を公開

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  1. 01見積から入金まで：お金が届く前にどこで止まっているのか大口顧客の支払いが遅れ、調べてみると請求書が適切な担当者に届いていなかった、あるいは数量や値引きをめぐって争いがあった。「販売のデジタル化」第1部では、掛け売りを見積から消込済みの入金までの七つのステーションとして整理し、それぞれでよく起きる断絶を挙げ、これが顧客やチームの問題ではなく設計の問題である理由を説明し、新しいツールなしで今週自社の現状を把握するための演習を紹介します。全7回中の第1回 · 7分で読めます
  2. 02見積と値引きの承認：誰もが知る一つの価格見積と値引きの承認は、一つの価格表、番号付きの見積バージョン、そしてシステムが強制する値引き承認マトリクスで機能します。「販売のデジタル化」第二部では、見積が送られる前に承認者がどのように利益率を確認するのか、一顧客向けの特別価格がどのように終了日付きの合意になるのか、そして請求書の後に約束した値引きがなぜ期限付きのクレジットノートになるのかを示します。全7回中の第2回 · 7分で読めます
  3. 03掛け売りにおける顧客の与信限度額と担保顧客の与信限度額とは、オーナーが顧客ごとに設定する金額で、掛け売りの前にシステムが受注と納品のたびにチェックします。「販売のデジタル化」第三回では、顧客マスターと二つの無料の公的確認、限度額超過を電話ではなく記録された承認にする方法、オーナーが選べる担保(前受金、銀行保証、Nafith プラットフォーム上の電子約束手形など)、そして建設業者が前払金と保留金をどう管理するかを解説します。全7回中の第3回 · 7分で読めます
  4. 04納品証明：請求書は受領サインから始まる納品証明とは、顧客側の権限ある受領者が署名した納品書のことで、請求書は受注ではなくこの納品書から作成します。「販売のデジタル化」シリーズの第四部では、スマートフォンで記録する納品書に何を残すか（数量や署名から時刻や写真まで）、分納や受け取りを拒否された品目をどう記録するか、顧客が完了したサービスをどう確認し、エンジニアが出来高請求をどう承認するか、その証明を再入力なしで請求書の下書きにする方法、そしてサウジアラビアの証拠法がデジタル証拠について何を定めているかを解説します。全7回中の第4回 · 7分で読めます
  5. 05顧客の支払いが遅れる理由：請求書は期限どおりに、異議は記録に顧客の支払いが遅れるのは、多くの場合、請求書の発行が遅れたか、承認できない人に届いたか、誰も担当していない異議を抱えているからです。「販売のデジタル化」の第五回では、付加価値税施行規則に基づく税務請求書と月次まとめ請求書の発行期限、発行後の請求書を削除せずに期限内のクレジットノートまたはデビットノートで訂正する理由、そして異議記録簿がすべての異議に担当者・理由・日付を与え、請求書の争いのない部分を回収可能なまま保つ仕組みを解説します。全7回中の第5回 · 7分で読めます
  6. 06売掛金年齢表(エイジングレポート):記憶ではなくスケジュールで回収する売掛金年齢表は、未払いの請求書をすべて支払期日からの経過日数で並べ替えるものであり、回収カレンダーはそれぞれの請求書に何を、いつ行うかを定めるものです。「販売のデジタル化」第六回では、オーナーが設定する経過期間の区分、支払期日の前・当日・後のリマインダー、エスカレーションと新規納品の停止、支払約束を記録する通話ログ、毎月の顧客残高確認書、未払いの約束手形について法律が定めていること、そして回収できなかった債権について売上VATを減額するための付加価値税施行規則第40条の要件を取り上げます。全7回中の第6回 · 7分で読めます
  7. 07入金消込と販売のデジタル化に向けた 90 日計画入金消込とは、口座に届いたすべての振込を、それが支払う請求書と突き合わせることで、すでに支払った顧客に督促してしまうことをなくします。「販売のデジタル化」の第七回にして最終回では、照合を混乱させる三つのケースとそれを解決する四つのツール、仕入先への支払いと対比した週ごとの資金繰りビュー、そして販売を一日も止めない順序で販売をデジタル化する 90 日計画を取り上げます。全7回中の第7回 · 7分で読めます

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