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Learning series · Sales & collections · 7 lecciones

Digitalizar las ventas: del presupuesto al cobro

Una serie operativa para toda empresa que vende a crédito a otras empresas, de la construcción a las fábricas y los distribuidores, pasando por los gestores inmobiliarios, los hoteles y las empresas de mantenimiento: dónde se atasca el dinero entre el presupuesto y el cobro, cómo los precios y los descuentos se convierten en una autorización que el sistema aplica en lugar de una promesa hecha por teléfono, cómo fijar un límite de crédito y una garantía antes de vender a plazos, por qué la factura debe partir de una entrega firmada y no del pedido de venta, por qué el pago se retrasa cuando la factura llega tarde o una disputa no tiene responsable, cómo gestionar la antigüedad de las cuentas por cobrar con un calendario y no de memoria, y cómo conciliar los cobros y ver tu flujo de caja con un plan de noventa días.

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Digitalizar las ventas: del presupuesto al cobro
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Todas las lecciones

  1. 01Del presupuesto al cobro: dónde se atasca el dinero antes de llegarUn cliente grande paga tarde y resulta que la factura nunca llegó a la persona correcta, o que la cantidad o el descuento están en disputa. La primera parte de Digitalizar las ventas describe la venta a crédito como siete estaciones, desde el presupuesto hasta el cobro conciliado, nombra la falla habitual en cada una, explica por qué es un problema de diseño y no del cliente ni del equipo, y te propone un ejercicio para ver dónde estás esta semana, sin herramientas nuevas.Parte 1 de 7 · 7 min de lectura
  2. 02Aprobación de presupuestos y descuentos: un solo precio que todos conocenLa aprobación de presupuestos y descuentos funciona con una sola lista de precios, versiones numeradas de cada presupuesto y una matriz de aprobación de descuentos que el sistema hace cumplir. La segunda parte de Digitalizar las ventas muestra cómo quien aprueba ve el margen antes de que salga un presupuesto, cómo un precio especial para un cliente se convierte en un acuerdo con fecha de fin y por qué un descuento prometido después de la factura se convierte en una nota de crédito con plazo.Parte 2 de 7 · 7 min de lectura
  3. 03Límite de crédito por cliente y garantías para vender a plazoEl límite de crédito por cliente es una cifra que el dueño fija para cada cliente, y el sistema la comprueba en cada pedido y cada entrega antes de vender a plazo. La tercera parte de Digitalizar las ventas trata la ficha del cliente y dos comprobaciones oficiales gratuitas, cómo superar el límite se convierte en una aprobación registrada y no en una llamada, las garantías entre las que el dueño puede elegir, como un anticipo, una garantía bancaria y un pagaré electrónico en la plataforma Nafith, y cómo los contratistas controlan los anticipos y las retenciones.Parte 3 de 7 · 7 min de lectura
  4. 04Prueba de entrega: la factura empieza con la firma de recepciónLa prueba de entrega es un albarán firmado por un receptor autorizado del cliente, y la factura se construye a partir de ella, no del pedido de venta. La cuarta parte de Digitalizar las ventas explica qué registra un albarán capturado en un teléfono, desde la cantidad y la firma hasta la hora y la foto; cómo se registran las entregas parciales y los artículos rechazados; cómo un cliente confirma un servicio terminado y un ingeniero aprueba una certificación de obra; cómo esa prueba se convierte en un borrador de factura sin volver a teclear nada, y qué dice la Ley de Pruebas saudí sobre la prueba digital.Parte 4 de 7 · 7 min de lectura
  5. 05Por qué los clientes pagan tarde: facturas a tiempo y disputas registradasLos clientes suelen pagar tarde porque la factura salió tarde, llegó a alguien que no puede aprobarla o arrastra una disputa que nadie gestiona. La quinta parte de Digitalizar las ventas repasa los plazos para emitir una factura fiscal y una factura resumen mensual según el Reglamento de Ejecución del IVA, por qué una factura se corrige después de emitida con una nota de crédito o de débito a tiempo y no se borra, y cómo un registro de disputas da a cada objeción un responsable, un motivo y una fecha, para que la parte no disputada de la factura siga siendo cobrable.Parte 5 de 7 · 7 min de lectura
  6. 06Informe de antigüedad de cuentas por cobrar: cobrar con un calendario, no de memoriaUn informe de antigüedad de cuentas por cobrar ordena cada factura impagada según su antigüedad desde la fecha de vencimiento; un calendario de cobro fija qué ocurre con cada una y cuándo. La sexta parte de Digitalizar las ventas trata los tramos de antigüedad que define el dueño, los recordatorios antes, el día y después del vencimiento, la escalada y la retención de nuevas entregas, un registro de llamadas con promesas de pago, el estado de cuenta mensual del cliente, lo que dice la ley sobre un pagaré impagado y las condiciones del artículo 40 del Reglamento de Aplicación del IVA para reducir el IVA repercutido sobre una deuda que nunca se cobró.Parte 6 de 7 · 7 min de lectura
  7. 07Aplicación de cobros y un plan de 90 días para digitalizar las ventasLa aplicación de cobros vincula cada transferencia que llega a tu cuenta con las facturas que paga, para que nunca persigas a un cliente que ya pagó. La séptima y última parte de Digitalizar las ventas aborda tres casos que confunden la conciliación y cuatro herramientas que los resuelven, una vista de caja semana a semana frente a los pagos a proveedores y un plan de 90 días para digitalizar las ventas en un orden que no detiene la venta ni un solo día.Parte 7 de 7 · 7 min de lectura

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