Skip to content

Learning series · Customer relations & service · 7 lecciones

Digitalizar el CRM: de la primera consulta al cliente recurrente

Una serie operativa para toda empresa saudí que recibe consultas de clientes por WhatsApp, llamadas y los móviles personales de sus comerciales: dónde se pierden los clientes entre el primer mensaje y la venta, cómo cada cliente obtiene un único registro que todos conocen, cómo los canales se reúnen en una sola bandeja con un responsable y un plazo de respuesta, cómo los prospectos avanzan por etapas claras en lugar de la memoria, cómo las quejas y solicitudes de servicio se convierten en un ticket que se cierra con la confirmación del cliente, cómo los mensajes de marketing se envían con consentimiento registrado como exige la Ley de Protección de Datos Personales, y un plan de noventa días que ordena el trabajo correctamente.

Empezar la serie
Digitalizar el CRM: de la primera consulta al cliente recurrente
4 de 7 publicadas

Todas las lecciones

  1. 01CRM: dónde se pierden tus clientes antes de la ventaLas consultas de tus clientes llegan por WhatsApp, por llamadas y a los móviles de los comerciales, y nadie sabe cuántas llegaron ni qué pasó con ellas. Esta primera parte de Digitalizar el CRM identifica 4 puntos donde un cliente se pierde entre el primer mensaje y la venta, con un ejercicio sobre tus últimas 20 consultas para medir la brecha tú mismo.Parte 1 de 7 · 7 min de lectura
  2. 02Ficha de cliente en un CRM: todos los datos de tu cliente en un solo lugarUna ficha de cliente única en un CRM reúne los datos, el historial y el responsable de tu cliente en un solo lugar, en vez de teléfonos y archivos. La segunda parte de Digitalizar el CRM fija los campos mínimos, 3 reglas que evitan duplicados y lo que la ficha debe permitir según los derechos del titular del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales (PDPL), con un ejercicio sobre 10 clientes.Parte 2 de 7 · 7 min de lectura
  3. 03Consultas de clientes en un CRM: todos los canales en una sola bandeja de entradaUna bandeja de entrada unificada en el CRM reúne todos los canales de tus clientes en una sola lista, donde cada consulta tiene un responsable, un estado y un plazo de respuesta. La tercera parte de Digitalizar el CRM muestra cómo entran en la bandeja WhatsApp, las llamadas, los formularios y el correo, 5 reglas de asignación, por qué las conversaciones deben estar en el número de la empresa y cuándo un chatbot debe pasar la conversación a una persona, con un ejercicio que deja al descubierto los canales que nadie vigila fuera del horario laboral.Parte 3 de 7 · 7 min de lectura
  4. 04Seguimiento de clientes potenciales en un CRM: etapas claras en lugar de memoriaEl seguimiento de clientes potenciales en un CRM significa etapas definidas para cada oportunidad de venta y un siguiente paso con fecha para cada oportunidad abierta. La cuarta parte de Digitalizar el CRM explica 6 etapas desde la consulta hasta el trato, cada una con una condición de entrada, por qué cada trato perdido necesita un motivo por escrito, cómo una oportunidad pasa al presupuesto y cómo un gerente lee el pipeline cada semana, con un ejercicio que deja al descubierto las oportunidades que viven en la memoria.Parte 4 de 7 · 7 min de lectura
  5. 05Próximamente
  6. 06Próximamente
  7. 07Próximamente

Want to apply this in your business?

In a free twenty-minute session we learn where you stand and suggest where to start.

Other series

Human resources7 lecciones

Digitalizar RR. HH.: de la contratación al fin del servicio

Una serie operativa para toda empresa saudí que gestiona a su personal con hojas de cálculo y mensajes de WhatsApp: adónde se va realmente el tiempo de RR. HH., cómo el expediente del empleado y su contrato se convierten en una única fuente de verdad, cómo construir un registro de asistencia y turnos en el que todos confíen, cómo las vacaciones y las solicitudes siguen un circuito de aprobación claro, cómo cerrar la nómina cada mes desde la asistencia hasta la transferencia sin sorpresas, cómo terminar la relación laboral con la indemnización, la liquidación final y la devolución de bienes sin disputas, y un plan de noventa días que ordena el trabajo correctamente.

Empezar la serie

Technology & AI7 lecciones

¿Cómo modernizo mi sistema heredado con IA?

Una serie práctica para toda empresa saudí que todavía depende de un sistema heredado que funciona pero se ha vuelto costoso o arriesgado: cómo saber que su sistema necesita modernizarse, cómo inventariar sus sistemas antes de cualquier decisión, cómo la IA extrae las reglas de negocio enterradas en el código antiguo, cuándo reescribir, migrar o sustituir, cómo probar y hacer el cambio sin detener el negocio, y adónde van sus datos durante la modernización, con AWS Transform de Amazon como ejemplo real.

Empezar la serie

Sales & collections7 lecciones

Digitalizar las ventas: del presupuesto al cobro

Una serie operativa para toda empresa que vende a crédito a otras empresas, de la construcción a las fábricas y los distribuidores, pasando por los gestores inmobiliarios, los hoteles y las empresas de mantenimiento: dónde se atasca el dinero entre el presupuesto y el cobro, cómo los precios y los descuentos se convierten en una autorización que el sistema aplica en lugar de una promesa hecha por teléfono, cómo fijar un límite de crédito y una garantía antes de vender a plazos, por qué la factura debe partir de una entrega firmada y no del pedido de venta, por qué el pago se retrasa cuando la factura llega tarde o una disputa no tiene responsable, cómo gestionar la antigüedad de las cuentas por cobrar con un calendario y no de memoria, y cómo conciliar los cobros y ver tu flujo de caja con un plan de noventa días.

Empezar la serie