Skip to content

Learning series · Sales & collections · 7 leçons

Numériser les ventes : du devis à l'encaissement

Une série opérationnelle pour toute entreprise qui vend à crédit à d'autres entreprises, du BTP aux usines et aux distributeurs, en passant par les gestionnaires immobiliers, les hôtels et les sociétés de maintenance : où l'argent se bloque entre le devis et l'encaissement, comment les prix et les remises deviennent une autorisation que le système applique plutôt qu'une promesse faite au téléphone, comment fixer une limite de crédit et une garantie avant de vendre à terme, pourquoi la facture doit partir d'une livraison signée et non du bon de commande, pourquoi le paiement attend quand la facture est en retard ou qu'un litige n'a pas de responsable, comment suivre l'ancienneté des créances avec un calendrier plutôt qu'avec la mémoire, et comment rapprocher les encaissements et voir votre trésorerie avec un plan de quatre-vingt-dix jours.

Commencer la série
Numériser les ventes : du devis à l'encaissement
7 sur 7 publiées

Toutes les leçons

  1. 01Du devis à l'encaissement : où l'argent reste bloqué avant d'arriverUn gros client paie en retard, et l'on découvre que la facture n'est jamais parvenue à la bonne personne, ou que la quantité ou la remise est contestée. Cette première partie de « Numériser les ventes » décrit la vente à crédit comme sept étapes, du devis jusqu'à l'encaissement rapproché, nomme la rupture habituelle à chacune, explique pourquoi c'est un problème de conception plutôt qu'un problème de client ou d'équipe, et vous propose un exercice pour voir où vous en êtes cette semaine, sans nouvel outil.Partie 1 sur 7 · 7 min de lecture
  2. 02Approbation des devis et des remises : un prix unique que tout le monde connaîtL'approbation des devis et des remises fonctionne avec une liste de prix unique, des versions de devis numérotées et une matrice d'approbation des remises que le système fait respecter. La deuxième partie de « Numériser les ventes » montre comment l'approbateur voit la marge avant l'envoi d'un devis, comment un prix spécial pour un client devient un accord avec une date de fin, et pourquoi une remise promise après la facture se transforme en avoir assorti d'un délai.Partie 2 sur 7 · 7 min de lecture
  3. 03Limites de crédit client et garanties pour vendre à termeUne limite de crédit client est un montant que le dirigeant fixe pour chaque client, et que le système vérifie à chaque commande et à chaque livraison avant de vendre à terme. La troisième partie de « Digitaliser les ventes » couvre la fiche client et deux vérifications officielles gratuites, la façon dont un dépassement de limite devient une approbation consignée plutôt qu'un appel téléphonique, les garanties parmi lesquelles un dirigeant peut choisir, dont l'acompte, la garantie bancaire et le billet à ordre électronique sur la plateforme Nafith, et la manière dont les entrepreneurs suivent les avances et les retenues de garantie.Partie 3 sur 7 · 7 min de lecture
  4. 04Preuve de livraison : la facture commence à la signatureLa preuve de livraison est un bon signé par un réceptionnaire habilité chez le client, et c'est à partir d'elle que la facture est établie, non à partir de la commande client. Cette quatrième partie de « Numériser les ventes » explique ce qu'enregistre un bon de livraison saisi sur téléphone, de la quantité et de la signature jusqu'à l'heure et à la photo, comment consigner les livraisons partielles et les articles refusés, comment un client confirme un service terminé et comment un ingénieur approuve une situation de travaux, comment cette preuve devient un projet de facture sans ressaisie, et ce que dit la loi saoudienne sur la preuve au sujet de la preuve numérique.Partie 4 sur 7 · 7 min de lecture
  5. 05Pourquoi les clients paient en retard : factures à l'heure, litiges consignésLes clients paient souvent en retard parce que la facture est partie tard, a atterri chez quelqu'un qui ne peut pas l'approuver, ou porte un litige que personne ne suit. La cinquième partie de « Digitaliser les ventes » couvre les délais d'émission d'une facture fiscale et d'une facture récapitulative mensuelle selon le règlement d'application de la TVA, explique pourquoi une facture se corrige après émission par un avoir ou une note de débit émis dans les délais plutôt que par sa suppression, et montre comment un registre des litiges donne à chaque contestation un responsable, un motif et une date, pour que la partie non contestée de la facture reste recouvrable.Partie 5 sur 7 · 7 min de lecture
  6. 06Balance âgée des créances clients : recouvrer selon un calendrier, pas de mémoireLa balance âgée des créances clients classe chaque facture impayée selon son ancienneté à compter de son échéance ; un calendrier de recouvrement fixe ce qui arrive à chacune, et quand. La sixième partie de « Numériser les ventes » traite des tranches d'ancienneté fixées par le dirigeant, des rappels avant, le jour et après l'échéance, de l'escalade et du blocage des nouvelles livraisons, du journal des appels avec les promesses de paiement, du relevé client mensuel, de ce que dit la loi sur un billet à ordre impayé, et des conditions de l'article 40 du règlement d'application de la TVA pour réduire la TVA collectée sur une créance jamais encaissée.Partie 6 sur 7 · 7 min de lecture
  7. 07Lettrage des encaissements et plan de 90 jours pour vos ventesLe lettrage des encaissements rapproche chaque virement reçu des factures qu'il règle, pour ne jamais relancer un client qui a déjà payé. Septième et dernière partie de la série Numériser les ventes : trois cas qui brouillent le rapprochement et quatre outils pour les résoudre, une vue de trésorerie semaine par semaine face aux paiements fournisseurs, puis un plan de 90 jours pour numériser les ventes sans jamais arrêter de vendre.Partie 7 sur 7 · 7 min de lecture

Want to apply this in your business?

In a free twenty-minute session we learn where you stand and suggest where to start.

Other series

Customer relations & service7 leçons

Digitaliser la relation client : du contact à la fidélité

Une série opérationnelle pour toute entreprise saoudienne qui reçoit les demandes de ses clients sur WhatsApp, par téléphone et sur les mobiles personnels des commerciaux : où le client se perd entre le premier message et la vente, comment chaque client obtient une fiche unique connue de tous, comment les canaux se rejoignent dans une seule boîte avec un responsable et un délai de réponse, comment les prospects avancent par étapes claires plutôt que de mémoire, comment réclamations et demandes de service deviennent un ticket clos sur confirmation du client, comment les messages marketing partent avec un consentement enregistré comme l'exige la loi sur la protection des données personnelles, et un plan de quatre-vingt-dix jours qui ordonne le travail correctement.

Commencer la série

Human resources7 leçons

Digitaliser les RH : de l'embauche à la fin de service

Une série opérationnelle pour toute entreprise saoudienne qui gère son personnel avec des tableurs et des messages WhatsApp : où part réellement le temps des RH, comment le dossier du salarié et son contrat deviennent une source unique de vérité, comment bâtir un registre de présence et d'équipes auquel tout le monde se fie, comment les congés et les demandes suivent un circuit de validation clair, comment clôturer la paie chaque mois de la présence au virement sans surprise, comment mettre fin au contrat avec l'indemnité, le solde de tout compte et la restitution du matériel sans litige, et un plan de quatre-vingt-dix jours qui ordonne le travail correctement.

Commencer la série

Technology & AI7 leçons

Comment moderniser mon ancien système avec l'IA ?

Une série pratique pour toute entreprise saoudienne qui dépend encore d'un ancien système qui fonctionne mais qui est devenu coûteux ou risqué : comment savoir que votre système doit être modernisé, comment inventorier vos systèmes avant toute décision, comment l'IA extrait les règles métier enfouies dans l'ancien code, quand réécrire, migrer ou remplacer, comment tester et basculer sans arrêter l'activité, et où vont vos données pendant la modernisation, avec AWS Transform d'Amazon comme exemple concret.

Commencer la série